已破產加密貨幣交易所 FTX 的還款計畫預計將在 10 月 7 日舉行法院確認聽證會,若計劃獲得批准,債權人最快可能會在 2024 年底開始收到賠償金。
然而,近日 FTX 披露的法院文件表示,將從政府沒收行動獲得的收益中,撥出高達 2.3 億美元(或 18%)用於償還優先股股東。這讓債權人感到憤怒,因為通常在破產程序中,他們能優先於股東獲得賠償,且在 8 月 16 日投票批准還款計畫時,他們並不知道有這項協議。
司法部負責裁決雙方爭議
對此,FTX 官方帳號於今日發文指出,FTX 債務人提供了一項有關與優先股股東之間和解協議的最新消息。
根據 FTX 的破產重整計畫,FTX 將把其控制下的所有資產 100% 返還給債權人。此外,司法部(DOJ)掌控了通過刑事案件沒收的資產分配,並已表明,根據刑事法,優先股股東與債權人一樣都是受害者。
FTX 和優先股東對沒收所得有競爭性的主張,司法部將負責調解這些主張,而一旦和解方案獲得司法部的接受,和解將以 FTX 認為對雙方都公平且避免長期爭議的方式處理。
因此,如果司法部接受這項和解協議,優先股股東將按照原協議獲得高達 2.3 億美元的資金分配。
官方帳號補充道,FTX 正要求司法部同意通過其第 11 章破產重組計劃進行集中分配流程,以加快對債權人的分配並避免不必要的高額支出。
(1/3) The FTX Debtors are providing an update on the proposed settlement with the preferred shareholders. FTX will be returning 100% of the assets under FTX’s control to creditors in the Ch. 11 plan. The DOJ is in control of the distribution of assets forfeited through the…
— FTX (@FTX_Official) September 30, 2024
FTX 的優先股股東包含許多傑出人士
據 CNBC 報導,FTX 的優先股股東包括了許多知名投資者和機構,舉例有:
- Dan Loeb – 透過與 Third Point 相關的風險基金控制了超過 610 萬股優先股。
- Coinbase – 擁有近 130 萬股優先股。
- Paul Tudor Jones – 對沖基金 Tudor Investment 的創辦人,透過一系列家族信託基金持有 FTX 股份。
- Robert Kraft – 新英格蘭愛國者隊的億萬富翁老闆,155,144 股優先股。
- Paradigm、淡馬錫…
FTX 最快年底啟動還款
儘管昨日社交媒體上盛傳 FTX 重組團隊將於 9 月 30 日開始向債權人及客戶進行賠付,但事實上,這些都是錯誤的謠傳,因為還款計畫尚未獲得法院的批准。
FTX 還款計畫的確認聽證會將於美東時間 10 月 7 日舉行,屆時美國德拉瓦州破產法院的 John T. Dorsey 法官將決定是否批准該計畫,如果獲得批准,索賠額低於 50,000 美元的小額債權人,可能會在 2024 年底開始收到賠償金,索賠額較大的債權人,可能要等到 2025 年第一或第二季才能收到賠償金。
債權人反對還款計劃
依照重組團隊目前計畫,FTX 將以現金或美元掛鉤的穩定幣償還債權人,預估在所有資產出售後,FTX 將有多達 145 億至 163 億美元的現金可供分配,而其欠客戶和其他非政府債權人約 112 億美元,FTX 日前曾表示,絕大多數用戶(曾持有資金在 50,000 美元以下的人)能夠獲得約 118% 的現金賠償。
不過該損失賠償是以 FTX 行使破產法第 11 章當天的平台資金做計算,所以除非用戶放在 FTX 的資產是穩定幣,否則實際上仍是大虧,舉例來說,在破產申請提交時,比特幣價格僅約 16,000 美元,但當前價格逼近 6.6 萬美元,也就是說當時用戶若在 FTX 持有一枚 BTC,那最後可能只會拿回 16,000 美元,不到現值的 25%。
因此,由 Sunil Kavuri 領導的 FTX 債權人團體,以多個理由反對該還款計劃,包括要求以加密貨幣實物進行賠償,並反對現金支付,因為會導致需要繳稅。然而,FTX 律師堅持認為,債權人賠償必須以現金支付,以避免與現行的第 11 章破產法衝突,阻礙重組程序。
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